Eines Tages bringt ein kleines Waisenmädchen namens Ping dem Drachen Essen und es stellt sich bald heraus, dass sie die Auserwählte ist, die ihn dank ihrer verborgenen magischen Kraft retten kann. Doch auf ihrem Weg in die Freiheit werden sie von einem bösen Zauberer und einem Drachenjäger verfolgt. Um zu überleben, müssen diese unwahrscheinlichen Verbündeten lernen, sich gegenseitig zu helfen und zu verstehen. Um ihre Mission zu erfüllen, muss Ping den Mut finden, von dem sie nie wusste, dass sie ihn hat...

Im alten China waren Drachen und Menschen Freunde, aber die menschliche Gier beendete ihr Bündnis und die magischen Wesen wurden zur Beute. Der letzte von ihnen wird nun von einem grausamen Kaiser gefangen gehalten.